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Lgmi:国内钢价窄幅波动 密切Lgmi:一周钢铁行业概览(6.30-7.4)关注7月中旬政策变化

时间:2022-10-13

  【热点聚焦】大中型钢企收入下降利润反增:截至6月29日,A股共有15家钢企发布了上半年业绩预警。让人略感意外的是,行业寒冬期,多数企业均实现了盈利,10家钢企上半年实现业绩续盈或者预增,此前中钢协预计的国内大中型钢企今年将首度真正实现扭亏。其中,预计业绩亏损的钢企分别是马钢股份、西宁特钢、重庆钢铁、新钢股份和三钢闽光。分析师在接受《证券日报》记者采访时表示,“非钢产业的发展以及铁矿石价格下滑使得钢企的账面还不至于特别难看”。今年一季度,国内大中型钢企的成绩单可谓惨不忍睹。1月份,重点统计企业出现了“亏损达到10亿元,企业亏损面达到43%”的情况,创历史新高。2月份,情况照样不乐观。很多钢企依靠非钢产业来“续命”,就连宝钢、武钢这样的钢企大佬也不例外。中钢协表示,5月份国内大中型钢铁企业实现销售收入3166.55亿元,比4月份环比下降0.53%,盈亏相抵后实现利润28.47亿元,环比增长1.32倍。仍有亏损企业15户,亏损面为17.05%,亏损额为13.47亿元,环比减亏21.37%。下半年经济或紧贴底线运行 改革成唯一出路:稳增长政策效果正在显现。近期的宏观数据逐步好转,但三季度经济要保持上半年的增速面临一定压力:一是房地产投资增速可能会进一步下滑,二是去年基数较高,三是地方财力可能成为稳增长的约束指标,券商报告称今年地方政府可用财力降幅达1.2万亿元左右。分析人士认为,为应对房地产投资增速的过快下滑,货币政策需要进一步宽松,但这并不是充分条件,即货币的宽松未必一定带来房地产投资增速企稳;为了应对地方政府财力下降,中央财政应更有作为。5月以来财政支出已经变得更为积极,未来有待进一步发力,同时公用事业等领域打破垄断、引入民资的改革有望加快。内需仍相对低迷,“稳增长政策带来的正向效应进一步体现,6月份经济将继续回升,预计工业增加值增长9%,增速比上月回升0.2个百分点;信贷比去年同期多增1395亿元,按全年9.5万亿元的目标测算,上半年投放59.6%,和预期的信贷调控节奏基本一致。6月份M2增速预计为13.6%,比上月小幅回升0.2个百分点。”申万分析师李慧勇认为,由于政策加码,经济有望继续回升。河北三家民营钢企自主合并:在产能过剩和环境污染的双重压力下,河北钢铁业的自主整合或将加快。21世纪经济报道记者获悉,河北普阳钢铁有限公司、河北新金钢铁有限公司和河北兴华钢铁有限公司三家河北民营钢企近日主动合并。6月24日,三家民营钢企董事长经协商决定,共同成立普金华集团(燕赵集团),欲形成河北南部最大的钢铁集团。三家企业均为河北省武安市的中型钢企,合并后的新公司尚未正式在河北注册。由于合并一事尚在商讨阶段,三家民营钢企并未正式对外公布重组事宜。7月1日,普阳钢铁综合办人士对21世纪经济报道记者称:“现在有些事并未完全确定,要问政府方面主管部门的情况,不方便接受采访。”今年年初,河北钢铁集团放弃整合12家民营钢企,国企与民企整合模式宣告失败。另一方面,民企与民企自主整合模式仍正在探索阶段。中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会副秘书长盛志诚表示:“国内的钢厂95%以上的产品都是同质化竞争,每一家钢企都是在这种环境下去厮杀,一方面靠价格厮杀赢得订单,另一方面自己要承担融资、渠道等方面的成本的增加。民营钢企整合是一个选择,但具体如何进行实质性整合仍在探索。”成本塌陷暗示钢价未来跟跌:自二季度开始,政府微刺激政策不断加码,在叠加效应驱动下,领先指标制造业PMI企稳走强的预期成为沪钢期价反弹的重要基础。不过随着数据公布,利多因素消化之后,钢市开始重回理性。终端需求持续转弱,供应过剩矛盾日趋凸显。钢企虽然短期内处于盈利状态,但是依靠原料跌速快于产成品跌速的获利模式难以长久,未来钢价盘旋式下跌态势还将延续。楼市持续低迷,钢市需求面临考验。尽管7月初公布的6月中国制造业PMI指数创年内新高,且连续4个月回升,但此前市场早有预期,利多因素被提前消化,因而数据公布以后并不被投资者重视。相反地,国内百城房价指标再度回落倒是引发市场强烈关注。继“红五月”遇冷后,国内楼市6月表现依旧惨淡,不仅成交量持续低迷,成交均价也保持下调趋势。据中国指数研究院数据,6月全国100个城市(新建)住宅平均价格为10923元/平方米,比5月下跌0.50%,这是连续第2个月出现房价环比下跌,且跌幅扩大0.18个百分点。目前购房者观望情绪继续蔓延,多数城市房企库存偏高,去库存化压力上升,这将遏制企业继续拿地开工盖楼的动力,进而导致建筑钢材的使用量缩减。铁矿石“逆袭”大涨2.87%:7月2日黑金属产业链止跌企稳,其中铁矿石表现抢眼,增仓上行大涨2.87%,焦炭、焦煤、螺纹钢期货一直处于震荡走势。分析师认为,未来钢材铁矿石弱势还将延续,焦煤、焦炭有望出现冬季补库需求。截至周三收盘,焦煤期货1409主力合约报810元/吨,涨0.87%;焦炭期货主力合约报1132元/吨,涨0.27%;铁矿石1409主力合约报716元/吨,涨2.87%;螺纹钢1410主力合约报3097元/吨,涨0.85%。国家统计局和中国物流与采购联合会1日公布数据显示,6月中国制造业PMI为51%,连续4个月回升,并创下年内新高;汇丰银行数据显示,6月汇丰中国制造业PMI终值为50.7,年内首次回归扩张区间。中国官方和汇丰制造业采购经理人指数PMI双双走强,得益于近期出台的一系列稳增长政策。分析师认为,虽然国内经济短期企稳,但长期来看隐忧仍存。在第一季度经济下行压力较大的背景下,稳增长政策持续发力,而调结构步伐再次放缓。“以此前走势低迷的钢材为例,经济企稳确有短期拉动作用。近期粗钢产量在回升,钢企资金情况也有所好转,但消费量仍然低迷。产能过剩这一根本矛盾不解决,反弹行情难以变为真正的反转。”期市“黑色风暴” 反弹易反转难:铁矿石的几度“抬头”令市场对期市黑色品种抱有期待。6月中旬以来,铁矿石期货从阶段底部每吨656元涨至最高724元,累计涨幅超过10%,螺纹钢也小幅跟涨,唯独焦炭、焦煤“不给力”。分析人士表示,上半年黑色品种几乎全线回调,积弱难返。尽管市场对下半年有良好预期,但关键的是行业资金紧张的局面难以缓解,供需失衡的格局短期内难以扭转,如此一来整个“黑色系”要转势迎来一波“风暴”比较难,但阶段性需求好转带来的反弹是可预期的。今年上半年,亿吨港口库存压制下的铁矿石价格一泻千里,跌幅超40%,远远大于同期成材的跌幅。另外,焦炭、焦煤等黑色品种亦是价格急急下挫,连连创出新低。上述品种的共同点之一是,基本面乏善可陈。市场人士预期,在宏观层面,定向发力的“微刺激”在下半年可能有望加码。目前,国内经济出现较明显的企稳回暖迹象,显示一系列稳增长政策正逐步奏效。当前国家稳增长政策更加明确,有利于提振市场信心。国务院已派出8个督查组分赴部分省份、国务院部门和单位,对稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况开展全面督查。

  【钢市综述】:本周(6.30-7.4)国内钢材市场价格小幅波动盘整,京津等地区建筑钢材价格在主导钢厂结算价格出台后小幅上拉,其他大部分地区、品种钢材价格基本稳定;钢材期货价格上周小幅冲高后,本周出现调整走势,前低后高,显示整体市场信心仍在恢复中。截至7月4日,新版兰格钢铁综合价格指数达到127.5点,比上周同期跌0.2点;新版兰格钢铁长材价格指数达到130.5点,与上周同期持平;新版兰格钢铁板材价格指数达到124.3点,比上周同期跌0.2点。

  现货价格方面,兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至7月4日,国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为3125元,比上周同期跌1元,比上月同期跌92元。国内10大重点城市Φ6.5mm、HPB300高线均价为3228元,比上周同期跌8元,比上月同期跌92元。国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3378元,比上周同期跌10元,比上月同期跌8元。国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为4043元,比上周同期跌9元,比上月同期跌39元。国内10个重点城市20mm中板价格为3372元,比上周同期跌14元,比上月同期跌59元。

  【特钢动态】结构钢:本周(2014.6.30-7.4)国内结构钢市场大部分维持稳定,部分城市下跌,跌幅在20元/吨左右。市场贸易商成交状况一如既往的差,长期阴跌之下贸易商的反应也较平淡。钢厂方面:部分钢厂调整了出货价格政策,对目前阴跌的局面有延续的作用。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:北京市场:45#碳结钢:建龙Φ80-100报3530元(吨价,下同);40Cr合结钢:石钢Φ60-80报4790元;齿轮钢:20CrMnTi建龙Φ20-70报3950元;铬钼钢20/42CrMo:建龙Φ20-70报4420元。上海市场:45#碳圆:淮钢Φ16-40报3440元;40Cr合结钢:淮钢Φ16-63报3730;齿轮钢20CrMnTi:杭钢Φ20-50报4450元;铬钼钢20/42CrMo:兴澄Φ16-50报6150元。

  不锈钢:本周(2014.6.30-7.4)国内市场不锈钢价格平稳震荡表现,成交整体一般。周内伦镍受利好消息面影响反弹上升,一定程度上提振不锈钢市场,致使部分市场304资源价格小幅上涨100-200元/吨,也有部分市场暂且观望操作,等待后期利好进一步刺激,成交整体表现一般。据了解,,本周市场贸易商重心放在出货,而当前下游需求难改低迷状态导致市场成交量不大,且受淡季影响商家出货缓慢,价格涨势难对需求产生直接的刺激,令人稍显欣慰的是,市场人气较前几日回暖。面对后市,需求仍然限制着价格的走势,商家信心仍显不足,不过随着钢厂后续减产,对当前弱势行情有一定支撑,预计下周不锈钢价格或盘整震荡为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:无锡市场:304/2B/2.0*1219联众、酒钢、张浦、宝新17400-17700元/吨左右;304/NO.1/4.0*1500酒钢、联众、太钢15400-16100元/吨;L1/2B/2.0*1219联众9600,L1/NO.1/4.0*1500联9100;430/2B/2.0*1219酒钢、联众、太钢、宝新8500-9400元/吨。开平板理计倒推。

  [炉料动态]本周(6.30-7.4)炉料市场整体呈现弱势。钢坯市场先跌后涨,铁矿石市场小幅调整,焦炭及废钢市场均无明显行情。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:

  钢坯:唐山地区钢坯市场呈现先跌后涨的走势,而国内多数地区钢坯依旧以稳为主,个别地区成交较前期略有好转。据了解,目前钢坯市场资源仍比较少,但需求不足以及钢厂资金压力明显,导致其价格拉涨乏力。另外,进入7月后,高温多雨天气增多,厂商对传统的需求淡季信心不足。综合考虑,预计下周钢坯市场将维持低位盘整的格局。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至7月4日,唐山地区主导钢厂普碳150方坯报价2730元,普碳165矩形坯现款含税价为2760元,低合金150方坯现款含税价为2850元,与上周同期持平。

  铁矿石:国内铁矿石市场略有调整,进口矿市场上涨趋势明显。国产矿市场变化不大,钢铁企业压价采购现象依然普遍,而矿选厂商低价出货意愿减弱,多以观望为主;而进口矿市场受益于铁矿石衍生品市场的趋涨走势及宏观面数据的回暖,延续反弹行情,短期内上涨动力有所显现。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至7月4日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为630-640元,与前一周持平。唐山地区66%酸粉干基含税主流市场价格为810-820元,与前一周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为680-690元,与前一周持平。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在580元左右,与前一周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为830-850元,与前一周持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在96美元左右,比前一周涨1-2美元。63.5%印粉报价为97-98美元,比前一周涨2美元。日照港61.5%澳粉主流报价为635-645元,比前一周涨10元;63.5%印粉市场价格为655-665元,比前一周涨10元。

  焦炭:国内焦炭市场主流地区报价弱势持稳,非主流地区报价下调20-30元,市场成交情况较低迷,市场后期走势略显悲观。本周华北地区钢厂对焦炭采购价格打压依旧强烈,但焦化企业依旧照常生产与销售,这也导致现阶段焦炭社会库存压力较大。而华东地区表现相对柔和,个别钢厂受高库存压力,对个别地区价格有小幅牵制,华东其他地区焦炭需求量稍大,因此市场成交较为顺畅。以目前形式来看,钢材市场本周虽涨跌互现,焦化企业仍面临成本压力以及下游市场制约,考虑到资金回笼困难与焦企持续亏损等因素,预计下周国内焦炭市场多以看稳为主,价格或有小幅调整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:目前河北石家庄地区二级冶金焦990元;唐山地区二级冶金焦到厂价1060元;邯郸地区二级冶金焦960元;山西地区二级冶金焦870-890元;山东地区二级冶金焦出厂含税价1030-1050元,均与上周持平。

  废钢:国内废钢市场稳中趋弱,交易量不高。近期钢材市场震荡不稳,矿石、生铁走势不佳,在此情形下,废钢市场弱势难改,虽然询盘人数有所增加,但整体成交量没有太大提升。目前废钢市场资源流通性不强,厂商收货积极性不大。受资金和场地影响,商家囤货意愿基本没有,都是快进快出模式操作,低价资源成交量不大。钢厂和铸造厂对废钢采购量价较前期变化都不大,不过质检方面有所加强。预计近期国内废钢市场将盘整运行。目前上海地区重废市场价格在2350元,与上周持平;唐山地区重废市场价格在2050元,与上周持平。

  生铁:国内生铁市场弱势运行,成交情况欠佳。周初翼城地区受钢厂下调生铁采购价格影响,加上市场长期以低迷运行态势为主,报价下调20-30元。目前炼钢生铁市场观望氛围浓厚,下游需求冷淡,多数铁厂对后期市场并不看好。铸造生铁市场多数地区现货资源仍较为紧张,个别地区整体库存有所增加,但在合理范围内,铁厂对铸造生铁后期市场看法不一。综合考虑,目前供需关系不平衡是影响生铁价格的主要因素,成交价格也多以高报低出为主,因此在供需关系没有得到实质性改善的情况下,预计下周国内生铁市场仍将以弱势运行为主,不排除小幅下调的可能。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山地区炼钢生铁(L10)主流价格在2420元;武安地区炼钢生铁主流价格在2430元左右,铸造生铁(Z18)主流价格在2800元左右,球墨铸铁(Q10)主流价格在2840元左右,均与上周持平。翼城地区炼钢生铁主流价格在2370元左右,铸造生铁(Z18)主流价格在2640元左右,球墨铸铁(Q12)主流价格在2590元左右,比上周跌20-30元。

  调价分析:本周(6.30-7.4),全国钢市普遍呈现止跌回暖走势,但个别地区却表现出相反的走势。建材:本周全国建材市场均呈现止跌反弹的走势,西南市场仍没有丝毫转好迹象。钢厂方面部分地区有一定反弹,整体以稳为主。板材:相对于建材的平静,板材稍有不同。热卷市场止涨回稳,个别如广州市场突然松动,周降幅100元左右;中板冷板普遍有所松动,钢厂方面几无动作。型材:本周表现较为突出的是郑州、广州及成都市场,均有超过100的跌幅。唐山方面进入周后期型材成交有所恢复,价格开始适度反弹。

  进入7月,现货面暂无大的动作,反倒是期货面倒是借着移仓换月之机不断上攻,而受期货矿石的不断上移,普指及港口现货矿也开始有节奏的上扬。不过钢厂方面本周并不平静,随着山东钢厂的涨价潮暂告一段落,前期一直较为沉闷的东北钢厂却开始暗中发力,价格与成交量均有适度的转好。不过与此同时,唐山却始终不温不火,更有周中期连续两天不涨反跌的现象出现,而就在市场已经失去希望之时,周五钢坯上午罕见涨价,却再次为后期市场带来了不确定性,也带来了希望,至少现在还可以看进入7月的钢市仍有向上的可能,各方还需继续关注政策面、期货面、成本面。

  以下为节后钢厂调价信息汇总,具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

  主导钢厂调价:30日,河北钢铁集团唐、宣、承钢高线价格下调110元为3140元,三级螺纹钢(检尺)价格下调120元为3060元,盘螺价格下调160元;邯钢螺线产品:高线价格下调120元为3350元,三级螺纹钢(检尺)价格下调100元/吨。1日,沙钢螺纹钢价格上调20元,螺纹出厂价格为3180元;高线价格平稳,普碳高线执行价格3300元,盘螺价格平稳,盘螺执行价格3330元;1日,马钢螺纹:所有地区追补280元,螺纹钢表列价为2740元,线材:所有地区追补200元,高线表列价为2980元;盘螺:所有地区追补220元,盘螺表列价为2990元;热轧:追补210元,热卷表列价为3120元;SPHC追补210元,热卷表列价为3200元;冷轧:所有地区追补150元,SPCC冷卷表列价为3670元,DC01冷卷表列价为3720元;中板:追补310元,Q235 中板表列价为2930元;锅炉容器板追补180元,Q345R表列价为3320元;镀锌:广东地区追补220元,其它地区追补300元,DX51D+Z镀锌卷表列价为4320元;彩涂:基价保持不变,现TDX51D彩涂卷表列价为5600元,中型材:角钢追补220元,角钢表列价为2860元,槽钢追补320元,现Q235 16#a槽钢表列价为2780元,16#b槽钢表列价为2780元;

  钢厂调价:30日,江苏徐钢螺纹钢出厂价格维持平稳,线材出厂价格下调30元;30日,新抚钢螺纹钢价格上调10元,高线价格上调10元;1日,酒钢西宁线材价格下调20元;螺纹钢价格下调20元;盘螺价格下调20元;1日,新抚钢螺纹钢价格上调10元;高线价格上调10元;2日,凌钢螺纹钢价格上调10元;

  钢厂动态:【检修】:7月2日天钢七月份中板产线检修信息,天钢计划于7月10日起,对中板轧机(新线)进行为期13天的停产检修,预计影响中板产量6.5万吨左右;7月2日天钢七月份高炉产线检修信息, 天钢计划于7月10日起对2#高炉(3200M3)进行为期10天左右检修,预计单日影响铁水产量7500吨左右;7月2日新抚钢七月份建筑钢材产线检修信息,7月1日至7月31日,新抚钢将对厂内1条棒线进行为期一个月左右停产检修,预计影响螺纹钢产量5万吨左右,其余产线满负荷生产,全月产量无明显影响;

  重钢集团1—5月同比减亏5.1亿元;莱钢型钢产品创汇超3千万美元;唐山不锈钢1号板坯连铸机热试成功;沙钢主笔四项国家标准通过专家审定;酒钢炼轧厂小规格抗震产品质量稳步提升;攀钢瞄准先进持续挖潜降本统筹全局加快结构调整;武钢位居2014年《中国500最具价值品牌》第54位;八钢借力国内品牌加大装备配件国产化力度;舞钢二炼钢转炉日产创新高;山钢股份济钢宽厚板厂取得CPE合格供应商资质;宝钢汽车板海外技术秀首秀成功;太钢建成世界上最先进不锈钢冷连轧生产线;沙钢高线工程10号高线热负荷试车成功;宝钢股份炼铁厂三号烧结机正式停产改造;凌钢加快集团化体制改革步伐;东风—武钢汽车用钢联合实验室揭牌;不愿为银行打工钢企欲转投债市;首钢创先争优增活力强化基础促转型;马钢耐酸管线钢新品实现批量供货;我国首个冶金矿山经济发展研究机构在鞍钢成立;宝钢湛江项目一号高炉明年11月投产;唐山不锈钢1号板坯连铸机热试成功;沙钢高线工程10号高线热负荷试车成功;青钢环保搬迁项目1#高炉主体成功封顶;山钢莱钢型钢产品创汇超3千万美元;山钢股份济钢宽厚板厂取得CPE合格供应商资质;山钢济钢中厚板厂降产成品库存见实效;河北钢铁邯钢国产鱼雷罐运行超1100次;山钢北营公司加强新品种开发提效益;宝钢湛江钢铁基地高炉2015年10月点火;唐钢超薄热轧高强汽车用钢下线;宝钢回应广东湛江项目三大受关注点;宣钢5000吨盘条销往德高集团;长江钢管喜获中石化第六期年度框架招标;

  【国际概览】:英国央行行长称利率不会升到“旧常态”水平:英国中央银行行长卡尼27日表示,英国可能在今年或明年加息,但在可预期的未来利率不会升到“旧常态”水平。卡尼所说的“旧常态”水平,指的是金融危机之前的利率。在英国央行320年的历史中,其基准利率的均值为5%。从1997年至2007年,英国基准利率的波动范围在3.5%至7.5%之间。为应对金融危机和欧债危机的影响,英国央行在2009年3月份将基准利率大幅下降至0.5%,并推出了量化宽松货币政策,这一利率水平一直维持到现在。卡尼表示,英国上调利率的幅度会比较小,而且会是一个逐渐增长的过程。首次加息的时间点是不确定的,基准利率在2017年之前不可能升到2.5%以上。“重要的不是央行什么时候从目前的0.5%历史最低水平的基础上稍微上调利率,因为总有提高利率的一天。重要的是为中长期作打算的全盘考虑。”卡尼说。随着英国经济逐步复苏,市场普遍预测英国央行将在今年加息。但卡尼的态度一直摇摆不定。本月中旬,他表示央行可能比市场预期更早地加息,这是迄今为止英国央行就加息问题发出的最强烈信号,导致英镑和英国国债收益率大幅走高。但在本周的国会听证会上,卡尼忽然转向,强调劳动力市场的萎靡和闲置产能的规模导致央行不会过早加息,英镑应声下跌。英国国会的一位议员讽刺卡尼“像一个靠不住的男朋友,忽冷忽热”。卡尼表示,未来几年一系列因素将持续拖累英国经济发展,包括高水平的住房贷款、欧元区经济表现不佳、英国出口需求持续疲弱等,如果想要完成就业、通胀的目标,“旧常态”的利率水平就太高了。浦项决定放弃收购东部制钢仁川厂:韩国浦项钢铁公司在最近完成对东部制钢仁川厂及东部电站两家的详细调查之后,决定放弃收购计划。浦项认为,与增加财务负担相比,收购上述两家厂产生的协同效应过小。鉴于韩国市场供过于求,与中国进口资源竞争激烈以及仁川厂厂龄较长(超过30年),仁川厂的涂镀业务可能无利可图。另外,仁川厂产品还与浦项自产产品具有重叠性,因此决定放弃此次收购计划。其实早在4月,浦项就表示收购仁川工厂可能会加重财务负担,有可能放弃收购。尽管放弃此次收购无益于改善浦项的财务状况,但这个结果对公司仍是乐观的。3月底,东部制钢集团最大债权人韩国开发银行向浦项提供该项打包交易,包括东部制钢仁川涂镀厂20%-30%的股份以及东部电站100%的股份。浦项宣布放弃收购后,韩国开发银行也宣布将分别出售东部制钢仁川厂及东部电厂,国内外企业都有竞购机会。新日铁住金增产船板满足需求:NSSMC称,从6月份起,鹿岛厂和君津厂的中厚板轧机已由之前一周工作5天改为6天。一周增加一天生产,鹿岛厂的中厚板月产量将增约1万吨,相当于该厂中厚板产量的约5%,君津厂的月产量增约2万吨,相当于该厂产量的约10%。去年7月,由于船板需求低迷,NSSMC将这两家厂的中厚板轧机由原来一周工作6天缩减至一周5天。但现在市场已发生变化,日本造船出口者协会称,今年迄今所接收的新订单明显增加,造船厂正加快造船进度。NSSMC在鹿岛厂、君津厂、名古屋厂和大分厂4家钢厂的中厚板年产能总计约800万吨,名古屋和大分厂的中厚板轧机仍维持一周运转5天。据称,目前需求增加的还仅是船板,其它用途的如工业机械用中厚板需求尚开始恢复。日本钢铁联盟称,4月份日本厚板产量91.37万吨,维持3月份水平不变,同比增近4%。而4月份船厂的普通钢订货量为36.3万吨,环比增11.5%,同比增21%。工业机械部门的订货量环比略降,同比降14%到13.4万吨。埃萨钢铁公司将2季度厚板产量预期上调至8.5万吨:据悉,印度埃萨钢铁公司(Essar Steel)一高管称,2季度(7-9月份)哈兹拉(Hazira)钢厂厚板产量将由1季度6.5万吨增至8.5万吨。公司仍将继续把重心放在生产高附加值厚板上面,以增加公司效益。埃萨钢铁公司每个季度可生产厚板12.5万吨,扁平材80万吨,包括热卷。美国粗钢产量周报(6月28日止):2014年6月28日止的当周,美国国内粗钢产量为186.3万短吨,产能利用率为77.5%。去年同期产量为182.4万短吨,产能利用率为76.1%。粗钢产量同比增长2.1%,周环比下降0.9%。2014年6月21日止的当周,美国国内粗钢产量为188万短吨,产能利用率为78.2%。经调整,至2014年6月28日止,2014年美国累计粗钢产量为4697.8万短吨,同比保持不变,产能利用率为76.5%,2013年同期为76.7%。当周粗钢产量分地区看,东北地区23.7万短吨,五大湖区65.2万短吨,中西部24万短吨,南部65.1万短吨,西部8.3万短吨。该统计大约涵盖全美粗钢产能的90%。南非约22万名金属和工程工人举行罢工 要求加薪: 据约翰内斯堡7月1日消息,南非20多万名金属和工程工人周二举行罢工,这是南非最大工会要求资方提高工人薪酬的一部分行动。南非金属工人全国工会(NUMSA)约22万名成员要求加薪12%。资方开出的条件是加薪7%-8%。之前发生的南非铂金工人罢工持续了长达五个月之久,使得矿业公司蒙受了逾20亿美元的损失,一定程度上导致了今年前几个月南非经济的萎缩。目前南非经济还在恢复当中。南非钢铁及工程产业联盟(Steel and Engineering Industries Federation of South Africa)代表着许多在罢工中将受到影响的公司的利益。该联盟表示,由于业绩差,利润薄,这个行业承受不起更高的薪酬,否则工作岗位可能流失。周二的罢工将影响到约10,500家金属和工程公司,占南非国内生产总值(GDP)的4%左右。正在从去年罢工打击中恢复的汽车行业也可能会受到影响。去年持续七周的南非金属工人全国工会大罢工导致汽车行业损失数十亿美元。许多汽车公司供应商的员工将参加最新的罢工。在南非生产汽车的通用汽车公司(General Motors Co.)表示:“罢工很有可能造成生产中断。” 宝马汽车公司(BMW AG)发言人Guy Kilfoil称,公司200家供应商中的9家将受到劳资纠纷的冲击,轮胎、电池和车身钣金件等关键零部件将受到影响。自年初以来,宝马汽车的零部件储备一直维持在大约三周的供应量,以防出现罢工。但他警告称,如果罢工持续三周以上,就将对生产造成影响。花旗的经济学家Gina Schoeman表示,罢工可能持续一段时间。南非金属工人全国工会一向特立独行,他们需要展示自身实力。她称,长时间的罢工可能导致南非第三季度GDP再度下滑。 代表7万工人利益的南非矿业与建筑工人工会(AMSA)与3大铂矿生产商隆明(Lonmin)铂金公司、英美资源铂金公司Amplats、Impala铂金公司,经过5个月的谈判,上个月最终敲定了新的薪资合同。虽然没有实现工资直接翻倍至每月12500兰特(1,183美元),但矿工得到了在3年内工资持续上涨的承诺。根据协议,薪资最低的两个工种工人的月工资每年须增长1000兰特,其他工种工人的基本工资每年应增长7.5%-8%。南非铂金矿业生产份额占全球40%。2014年一季度,南非国内生产总值环比增速下降0.6%,采矿业缩减24.7%,为近50年来的最大跌幅。塔塔钢铁英国公司裁员400人:全球钢铁巨擘-塔塔钢铁(Tata Steel)昨日称,为缩减成本,其英国威尔士南部钢厂将裁员400人,主要因欧洲钢市需求疲软。塔塔钢铁欧洲首席执行官Karl Koehler称:“未来几年内,钢材需求和价格将会承压。我们英国公司的营业税要比在其他欧洲国家高出很多,能源成本仍不具竞争力,除非实施新的缓和措施。如果公司想在英国的带钢市场占据一席之位,做出一些改变至关重要。”Koehler还提到,公司在过去两年,已对带钢生产先进技术方面投资了近2.5亿英镑。加拿大对华石油管启动双反日落复审:2014年6月30日,加拿大边境服务署发布公告,根据加拿大《特别进口措施法》第76.03(7)(a)条的规定,决定对原产于或进口自中国的碳钢紧固件启动反倾销和反补贴日落复审调查。2014年6月27日,加拿大国际贸易法庭曾发布公告,根据76.03(3)条的规定,针对2010年3月23日对原产于中国的石油管材作出的反倾销和反补贴产业损害终裁进行日落复审。加拿大边境服务署将于2014年10月24日作出裁决,决定是否存在倾销和/或补贴的重新或继续发生可能性,并将于11月10日公布相关原因描述的声明。2009年8月24日,加拿大边境服务署发布立案公告,决定对原产于中国的石油管材产品进行反倾销和反补贴调查;2009年11月23日,加拿大边境服务署发布公告,对原产于中国的石油管材作出反倾销和反补贴初裁;2010年2月22日,加拿大边境服务署就本案作出反倾销和反补贴终裁。印度东部开始提高钢铁产能:印度东部地区将在未来10-15年投资9000万卢比用于增加钢铁产能,实现新增产能1.6亿吨。印度钢铁部预计,未来5年将在矿产资源丰富的东部地区新增16家钢厂,第一个5年将新增产能4200万吨,第二个个5年新增产能4500万吨,第三个新增产能7300万吨。当前印度钢铁产能约1亿吨,4年前为7500万吨。美国对进口自中国线材征收临时反倾销税: 美国商务部本周二发布公告称,决定对原产于中国的碳钢合金钢线材征收临时关税,初步关税税率高达81%,称中国线材生产商接受政府不公正补贴。商务部称,中国河北钢铁的补贴率为81.36%,本溪钢铁及其他钢厂和贸易商的补贴率为10.3%。2013年,美国自中国共计进口热轧碳钢合金钢线材3.13亿吨,作出该决定主要是应安赛乐米塔尔美国公司、Charter钢公司、耶弗拉兹Pueblo公司、盖尔道美国公司、基斯通联合工业公司以及纽柯钢公司的申请。美国商务部将于11月12日作出终裁,同时也是对该产品进行反倾销调查的终裁。泰国动乱使日本钢出口受冲击:5月泰国军方接管国家政权后,日本对泰国的钢材出口贸易遭受打击,日本钢厂和贸易商希望10月后情况能有所改善。泰国政变前,汽车业增速已放缓,政变后泰国经济整体停滞加剧了汽车业的疲软态势。5月泰国汽车产量为14.82万辆,同比下降36%,连续第11个月下降,国内汽车销量为6.97万辆,同比大幅下降38%。虽然日本在泰国的制造业未受政变的冲击,仍正常运转,但多数日本位于泰国的轧钢厂已被迫减产,而且减少从日本进口的基板。4月份,日本对泰国出口钢材45万吨,环比下降近9%,同比下降3.4%。目前,日本在泰国新建的汽车板生产厂依然按计划逐步扩大生产,去年4月份投产的JFE钢公司泰国镀锌板厂(年产能40万吨)的产量已达到总产能的三分之二,约为27万吨。日本钢厂正等待动乱结束,并认为,若8月泰国成立临时政府,经济有可能从10月开始复苏。安赛乐米塔尔重启图巴朗厂3号高炉:安赛乐米塔尔巴西分公司计划将在7月重启图巴朗厂3号高炉,以维持其在全球板坯市场的强大竞争力。安米认为,目前海外市场需求回升,利润合理,因此钢厂决定重启3号高炉以增加产能,重新向海外出口板坯。此次重启的3号高炉年产能为280万吨,从2012年12月开始停产维修,由于市场环境不佳一直关闭至今。也有人士称,目前市场形势并未显著改善。亚洲的情况不佳,因铁矿石价格下跌,亚洲的板坯询盘价明显下滑,东南亚询盘价仅为460美元/吨(CFR),但安米报价不会低于500美元/吨(CFR)。虽然美国市场情况较好,但近期英国和独联体板坯价格下滑,也使市场价格承压。另外,巴西第二大板坯生产商米纳斯吉拉斯钢铁公司亦未进入市场。因此重启图巴朗厂3号高炉可能为时尚早。安赛乐米塔尔图巴朗厂位于巴西圣埃斯皮里图州东南部,铁水年产能为750万吨。加拿大对中国石油管材启动双反日落复审调查:2014年6月30日,加拿大边境服务署发布公告,根据加拿大《特别进口措施法》第76.03(7)(a)条的规定,决定对原产于或进口自中国的碳钢紧固件启动反倾销和反补贴日落复审调查。2014年6月27日,加拿大国际贸易法庭曾发布公告,根据76.03(3)条的规定,针对2010年3月23日对原产于中国的石油管材作出的反倾销和反补贴产业损害终裁进行日落复审。加拿大边境服务署将于2014年10月24日作出裁决,决定是否存在倾销和/或补贴的重新或继续发生可能性,并将于11月10日公布相关原因描述的声明。2009年8月24日,加拿大边境服务署发布立案公告,决定对原产于中国的石油管材产品进行反倾销和反补贴调查;2009年11月23日,加拿大边境服务署发布公告,对原产于中国的石油管材作出反倾销和反补贴初裁;2010年2月22日,加拿大边境服务署就本案作出反倾销和反补贴终裁。

  【国际行情】:日、韩6月热卷谈判缓慢启动:日本综合钢厂与韩国冷轧厂关于6月发货的热卷谈判缓慢启动,双方心理价位相距甚远。此前,日本钢厂已接受5月发货价的热卷下滑约5美元/吨,冷轧基料价格约为565-575美元/吨(FOB)。目前,日本国内需求坚挺,钢厂停产检修致热卷供应吃紧,加上国内报价较高,钢厂并不急于出口,因此日本钢厂希望至少将采购价上调5美元/吨,恢复到3-4月的价格水平。但韩国轧钢厂继续压价,并称冷轧钢材需求低迷无法接受提价,甚至仍希望下调采购价。4月,日本对韩国的热卷出口量为17.44万吨,环比下滑17%,同比下滑29%。美国螺纹钢价格平稳 进口压力增加:目前,美国南部与东南部的螺纹钢价格保持平稳,螺纹钢出厂基价为630-635美元/短吨,买主预期价格将进一步下跌。部分美国东南部买主表示因多数市场供过于求,进口资源报价持续下滑,国内价格并无上行趋势,买主只购买少量资源。市场人士预计未来价格可能下滑5美元/短吨,至625-630美元/短吨。但一家南螺纹钢厂表示目前业务状况良好,钢厂并无理由下调报价,并且预期螺纹钢贸易案的裁决结果将提高进口资源的市场价格,进而促进国内市场报价的上扬。日本新日铁住金公司(NSSMC)为满足造船业的需求,将增加鹿岛厂和君津厂的中厚板产量。印度热镀锌板贸易商正在寻找其他海外市场:因美国市场需求放缓,印度热镀锌板贸易商正在寻找其他出口市场。目前,0.3mm的印度热镀锌板成交价为840-850美元/吨(CFR,美国东海岸),环比保持稳定。因非洲建筑业发展,有贸易商转向非洲市场。一位新德里贸易商成功向非洲买主出售了500吨的0.2mm热镀锌板,成交价为900美元/吨(CFR,东非),但因流动资金有限,非洲买主对增加购买量持谨慎态度。同时,部分孟买贸易商也试图增加对欧洲市场的出口量,上周有贸易商成功向欧洲买主出售了2000吨的0.5mm热镀锌板,成交价为730美元/吨(CFR,安特卫普)。虽然部分综合钢厂表示不愿意以这样价格水平向欧洲市场出口,但多数印度贸易商持相反观点,因为美国市场疲软,印度热镀锌板出口困难,为保证订单量,并且与中国资源竞争,贸易商必须为欧洲买主提供5-10美元/吨的折扣。目前同规格的中国热镀锌报价仅为728美元/吨。日本与铁合金厂达成3季度低碳铬铁合同价:日本不锈钢厂与国外铁合金生产商达成3季度低碳铬铁合同价为203-204美分/磅,较2季度上涨4美分/磅,主要是由于日本特钢需求坚挺以及国内铁合金生产商供应吃紧。尽管日本低碳铬铁生产商正满负荷运营,但国内需求仍超过供应,当地不锈钢厂不得不进口铬铁来满足需求。此外,用于制造管道和汽车的钢产品需求预计在8月份以前保持旺盛,因此日本不锈钢厂也能够接受低碳铬铁进口价格上涨。5月日本钢材出口量连续第9个月下降:据日本钢铁联盟统计,5月日本钢材出口量为352万吨,同比下降4%,连续第9个月出现下滑,但环比上涨8.9%。其中,普碳钢出口量为222万吨,同比下降11.4%,环比上涨9.4%;热轧带钢出口量为92.19万吨,同比下降9.5%;冷轧带钢出口量为24.35万吨,同比下降20.1%;镀锌板出口量为32.93万吨,同比下降17.4%;厚板出口量为21.98万吨,同比下降16.6%。相比之下,特钢出口量继续呈现稳步增长趋势,5月出口量为71.02万吨,同比上涨9.3%。其中,不锈钢出口量增长13.9%,为4.63万吨;其他种类特钢增长8.6%,为61.19万吨。同时,日本半成品材出口量为50.11万吨,增长18.1%。韩国是日本最主要的钢材出口市场,5月日本对韩国出口钢材53.68万吨,下降15.4%。因热卷发货量大幅下降20.2%至17.23万吨,普碳钢发货量下降20.1%,为33.64万吨。日本对中国出口钢材49.42万吨,同比下降6.6%。虽然日本对中国普碳钢发货量同比下降11.2%至34.79万吨,但对中国特钢发货量同比增长21.6%,为12.99万吨。日本对泰国的钢材出口量同比小幅下降3.1%,为49.5万吨,其中普碳钢发货量下降8.9%至30.65万吨,而特钢发货量增长10.2%,为13.44万吨。5月唯有日本对中国台湾的钢材出口并未出现下滑,5月日本对中国台湾出口钢材34.44万吨,同比增长18.9%。其中普碳钢发货量为7.86万吨,同比增长0.4%,特钢发货量为3.52万吨,同比增长15.7%,半成品材发货量为21.84万吨,同比增长25.8%。韩国浦项制铁可能下调热卷出厂价:受成品钢材需求疲软,韩元兑美元走强,进口资源报价下降的影响,韩国成品钢材生产商纷纷要求韩国浦项制铁下调热卷出厂价,6-8月的新热卷订单降价约5万韩元/吨(49美元/吨)。但钢厂认为与浦项的谈判不可能在短时间内完成,预计最快8月能达成协议。4月,韩国热卷产量为297万吨,环比下降6%,但同比上涨11%。1-4月全国热卷总产量为1172万吨,同比增长10%。美国对中国线材作出反补贴初裁:2014年7月1日,美国商务部发布公告,对原产于中国的碳钢和合金线材作出反补贴初裁,裁定辽宁本溪钢铁(集团)公司(BenxiSteelCompany)补贴率为:10.30%;河北钢铁集团(HebeiIron&Steel)补贴率为:81.36%;中国普遍:10.30%。根据相关法律程序,美国商务部预计于2014年11月12日左右作出反补贴终裁,美国国际贸易委员会预计于2014年12月27日作出反补贴产业损害终裁,如果均为肯定性裁决,美国商务部将发布反补贴征税令,如果美国商务部或美国国际贸易委员会任何一方作出否定性裁决,则停止发布反补贴征税令。2014年2月21日,应美国国内产业安赛乐米塔尔钢铁集团美国分公司(ArcelorMittalUSALLC)、纽柯钢公司(NucorCorporation)、Charter Steel(WI)、Evraz Pueblo等公司的申请,美国商务部对原产于中国的碳钢合金线材进行反补贴立案调查。补贴调查期为2013年1月1日~2013年12月31日,涉案产品海关编码为7213.91.3011、7213.91.3015等。

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